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发行8.75亿美元可转债,推动更多农产区实现现代化改造,是拼多多的使命和职责所在

时间:2019-09-25 10:31:33       来源:蓝鲸TMT

拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

同时,债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。

拼多多披露的信息显示,本次可转债发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。

据了解,这种结构易于确定当次可债转的顶格价格区间,将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。截至23日收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元。

值得一提的是,2018年拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元,成为中国最大的农产品上行平台之一。拼多多方面表示,预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

拼多多方面表示,平台依靠农产品起家,推动更多农产区实现现代化改造,是拼多多的使命和职责所在。基于现有规模和技术优势,拼多多将继续农业产业的资金和技术投入。